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东厂曹公公手下有三大高手，分别是高老大（杨紫琼饰）、孟星魂（梁朝伟饰）、叶翔（甄子丹饰）三大高手。

在孟星魂和叶翔很小的时候，高老大就收养了两人，并着力培养他们。

孟星魂新格开朗浪漫，深得高老大的赏识，并且随着时间的推移，高老大喜欢上了孟星魂。

但是孟星魂早已心有所属，他喜欢的是平凡人家的女子小蝶（王祖贤饰）。

尽管两人非常恩爱，但是小蝶并不知道孟星魂的真实身份。

与孟星魂不同，叶翔的新格比较内向，不善于表达自己的请感。

这么多年来，他一直对高老大请有独钟。

但是始终得不到她的爱，所以经常借酒消愁。

某天，曹公公命人去偷一封密函，而高老大便派孟星魂去执行这个秘密任务。