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镜头一转，来到有400年历史的西藏文部寺。僧人们正在为一年中最盛大的节日——绰珠巴盛会做准备，以求来年的庇佑。

其中，最为重要的一环，便是佩戴野牦牛面具祈福。

面具制作，神似重于形似。负责制作新面具的格列，选择来到荒原之上观测牦牛寻找灵感。

关于牦牛的故事就此展开，人与牦牛的关系，也通过3组故事不断递进。

1、冲突

夏季，牦牛进入发请期，只有决斗成功的公牛才能获得交配权。

“昆仑”在求偶斗争中不幸失败，于是选择下山抢亲，冲入家养牦牛群繁衍后代。