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文丨李珂

根据美国农业部（United States Department of Agriculture）近期公布的一份报告，在过去四年里，瑞幸咖啡、雀巢和Tim Hortons的努力下，中国含咖啡因饮料的整体消费量提高了约45%；不过，许多中国农民对种植咖啡所获得的利润并不满意。

美国农业部还表示，中国从外国采购的咖啡预计在本销售年度增长5%，而中国主要的咖啡生产省份云南可能正在考虑增加农民收入和提高咖啡生产吸引力。

这份《报告》，也将“虽然国内咖啡消费逐年增长，但大部分云南咖农却越来越困顿”的尴尬现实，再次摆上了桌面。

发展的“隐患”

毫无疑问地，中国是全球咖啡消费增长最快、市场潜力最大的国家之一。不过，另一方面，在我国最大的咖啡产地云南，大量咖农却入不敷出，不少咖啡园撂荒失管。

1980年代末，由于跨国公司的积极介入，咖啡开始在云南大规模种植。近几十年来，雀巢、星巴克带来的国际标准和市场要求，进一步推动了云南咖啡业的规范化种植，并成为云南咖啡产量和声量不断提升的重要因素。

云南省统计年鉴显示，2010-2017年间，云南省在咖啡收获面积和产量上保持逐渐上升的趋势，并在2017年达到峰值。2017年，云南咖啡收获面积达到8.34万公顷，占全球1.1%；产量为16.47万吨，占全球的1.5%，全球排名第13位。同时，云南省咖啡农业总产值达到25.9亿元，全省咖农30多万户，总人口达100万人。

不过，自2018年起，云南咖啡的种植面积、收获面积和产量均出现下滑，其中产量多年来维持在10多万吨左右。生产出来的咖啡大部分作为原料产品供给消费端国内外连锁品牌，少部分做经品咖啡和自有品牌，产品议价能力和品牌知名度都较低。

有观点认为，云南咖啡成了国产之光，但大部分咖农的实际收益，几乎和10年前没有任何区别。究其原因，目前云南咖啡还没有形成自己的价格体系，而对于大多数一线咖农来说，他们的收益仍然跟着“国际咖啡期货价格”走。

即便今年云南咖啡生豆平均价格每公斤30元左右，创2011年以来的历史新高；但就在这一轮咖啡价格大涨之前，云南部分咖农已经砍掉了不少咖啡树，改种四季豆和其他经济作物。究其原因，在很长一段行业低谷时期，咖农们辛辛苦苦忙活一年，卖出的生豆价格仅为每公斤12-13元，即便不算劳动力和土地成本，也只是个“保本价”，毫无利润可言。

当然，云南咖农不赚钱，也有自身发展模式的原因。

咖啡行业的产业价值可以划分为三个环节，即上游咖啡种植、中游深加工和下游流通。其中，上游种植环节主要参与者是咖农、种植基地及咖啡庄园，集中度较低，增值空间只占到整个咖啡产业价值链的1%，利润极低。按照联合国的说法，当一杯拿铁或卡布奇诺售出，咖农能从中分得0.4%。换算下来，购买一杯40元的云南咖啡，落到咖农手里的不到2MAO钱。

据一业内人士介绍，云南省的咖啡企业大多数都参与上游咖啡种植环节，涉及中游粗加工环节的企业较少，且技术含量普遍较低。咖啡的经深加工、分销以及零售等环节大都被国外咖啡企业所占领。近几年，国际市场上咖啡价格呈现萎靡现象，土地租金和劳动力成本持续增长，咖农及中小企业生产成本不断增加，咖农收入减少，咖啡企业赤字现象严重。此外，“农户+公司+基地”模式下的产品结构单一、供应不稳定，以及行业层面缺乏认证标准、缺乏国际组织合作，都让云南咖啡的长期发展遭遇瓶颈。

值得注意的是，有不少观点认为，云南咖啡并非自身不努力，而恰恰是雀巢等“开荒”企业“耽误”了云南咖啡的高质量发展。

一位云南咖啡企业负责人表示，“长期以来，云南咖啡大部分以生产原料、做初加工为主，卖原料豆，做低质低价的‘三合一’。而整体行业的标准规范不够，创新升级品牌化也进展缓慢。”从这个角度来看，由于中下游企业话语权极强，云南咖啡不得已只能长期走原料路线，在过去多年默默为国际大牌供应原料，最终沦为国际咖啡期货价格的附庸。

自救和出路

当然，云南咖啡并非没有“自救”举措。

例如，早在2008年，云南本土企业——德宏后谷咖啡集团正式宣布停止对雀巢的原料供应，开始生产速溶咖啡。到了2010年之后，以云南咖啡厂、爱伲、中咖、景兰等为代表的加工企业开始经深加工，正逐步改变以往仅以生豆进行交易的市场局面。根据《2020年云南省咖啡产业发展报告》，云南已建立中咖、云潞、景兰、合美、比顿、天栗、十岸、新寨、云啡等多家咖啡企业品牌。

但现实是，近年来云南咖啡咖啡产量下降的趋势仍在持续。

《报告》显示，在2021年10月-2022年9月的一年期内，云南咖啡产量预计将下降至175万袋（每袋 60公斤）。伴随着产量的不断下滑，云南的许多咖农也正意识到咖啡生产的利润较低，从而转向其他作物。虽然在2014年-2019年间，云南官方在促进咖啡生产改善方面出台了一些方案、举措，但近年来支持咖啡生产扩张的计划并未持续公布。

同时，市场似乎也没有留给云南咖啡更多时间，进口咖啡豆或将替代云南咖啡，成为中国咖啡消费市场持续增长的受益方。

《报告》显示，在2016年-2021年之间，中国的咖啡豆进口量出现了大幅增长。2021年，中国咖啡产品的总进口量超过380万袋，比2020年进口量高出近30%。由于二三线城市对咖啡的需求推动了国内咖啡消费的增长和扩张，预计2022年中国的咖啡采购额将达到近160亿美元（约1000 亿人民币），比2021年增长5%，进口量则将达到400万袋。

好消息是，2022年云南的咖啡产量下降趋势似乎会得到抑制。

《报告》分析认为，去年以来，全球最重要的咖啡产区巴西受干旱、冻灾等自然灾害影响导致减产30％，新冠肺炎疫请的蔓延又使得咖啡原产国和消费国之间的供应链发生很大迟滞，国际物流成本也不断增加。多重因素导致今年的咖啡期货价格大涨，阿拉比卡咖啡豆的价格基本上达到7年内的最高水平，与之挂钩的云南咖啡价格当然也水涨船高。

此外，雀巢和星巴克等头部企业都开始建立生产基地并购买了大量当地咖啡豆供国内消费。其中，星巴克在中国的咖啡馆也开始零售“单一产地”的云南咖啡豆。

此外，从消费端的数据来看，中国的咖啡行业也的确欣欣向荣，前景广阔。

《报告》指出，中国一线和二线城市消费者的咖啡消费将会持续增长，预计未来几年一二线城市超过50%的白领将继续增加咖啡摄入量。此外，一线城市引领的趋势可能会刺机二三线城市咖啡消费和咖啡文化的更大扩张。2020年，中国咖啡零售店总数达到10.8万家，其中75%的门店位于一二线城市。据估计，未来几年中国咖啡的销售额还将保持5%的复合增长率，到2023年，门店数将超过12万家。

在漫长的发展过程中，“雀巢们”究竟是拯救了云南咖啡，还是“耽误”了云南咖啡，业内至今仍争论不休。但站在新的历史节点上，云南咖啡由原料提供者向本土品牌的转型已成必然。无论是在提升生产加工的标准化和产品质量的稳定新，还是在培育经深加工能力上，云南咖啡都需要一次重新出发，才能让咖啡原产地的“光景”与外界所感知的“光鲜亮丽”不再背道而驰。